Tres poderes se encuentran cara a cara: Ullerin, una bruja de pueblo, que domina todas las artes de la magia negra y ha concertado un pacto con el diablo; Einsidel, ministro de la iglesia cristiana, preso de principios morales demasiado rígidos, y el Goggolori, representante de la fuerza de la Naturaleza, que encarna la magia blanca de los poderes paganos.